Когда московского журналиста поручают снять репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь, он и представить не мог, во что превратится его работа. Облачившись в пышную бороду и красный костюм, герой попадает в обычную московскую квартиру, где его ждёт одинокий мальчик Саша. Сначала это всего лишь очередной заданный сюжет, но искренняя вера ребёнка в волшебство и его просьба — вернуть папу...
Картина переносит зрителя в мир, где граница между эпохами тонка и опасна. Четверо друзей — Борман, Череп, Чуха и Спирт — занимаются рискованным ремеслом: они раскапывают поля былых сражений, чтобы найти и продать награды, оружие и личные вещи павших солдат. Их жизнь — это постоянный поиск выгоды в чужом горении.