Варшава, середина 1960-х. Холодная война находится на пике напряжённости, и даже мирная шахматная партия может стать полем для тотальной конфронтации. Американский гроссмейстер Джошуа Мански, бывший чемпион мира с сомнительной репутацией, приезжает в столицу Польши для участия в турнире, который на деле оказывается тщательно замаскированной операцией разведок.
Действие разворачивается в мире, где магия и месть идут рука об руку. Годы спустя после разрушения Кaer Morhwen, оплота ведьмаков, на арену выходят новые игроки. Орнелла, подозреваемая в обладании древней Книгой Алзура, исчезает из возрождённой школы чародеек Аретузы. Её преследует Трисс Меригольд, но путь к истине оказывается тернист.