Действие разворачивается в альтернативной исторической Японии, где после победы над самураями демоны установили свой порядок, управляя людьми через страх и угнетение. В этом мире главный герой, Мусаси, вынужден оменить мечту детства на тяжёлую работу шахтёра, в то время как его друг Кодзиро, по воле судьбы, становится самураем.
