После неудачного расставания Джо соглашается провести день в ролевой игре вместе с друзьями Эриком и Хангом, увлечёнными энтузиастами фэнтези. Что начинается как беззаботное приключение в пышных костюмах и с лёгким кальяном, стремительно превращается в борьбу не на жизнь, а на смерть. Всё из-за древней книги заклинаний, которую Эрик, в шутку, заказывает в интернете.
Сэм, студент художественной школы, давно застрял в статусе вечного неудачника. Его жизнь меняется в один миг, когда на улице он встречает Хоуп — девушку с ослепительной улыбкой. С одной фразой и одним взглядом она запускает в нём целую бурю чувств, но дождь смывает номер телефона с его ладони, оставляя лишь образ и жгучую тоску.