Уолтер Блэк — идеальный образец успеха: глава крупной компании, любящий муж и отец. Но за фасадом благополучия таится глубокая депрессия, лишающая его способности чувствовать и общаться. Однажды, в состоянии полного отчаяния, он находит в мусорном баке старую детскую куклу-бобра и, надев её на руку, начинает говорить её голосом. Это становится точкой невозврата.
Новый дом, новый район и тихая жизнь после потери отца — так начинается история для Милли и её семьи. Случайная встреча с соседом Эриком, мальчиком, замкнутом в себе из-за аутизма и живущим в мире собственных фантазий, становится для девочки началом неожиданной и глубокой привязанности. Эрик, который никогда не общался с другими детьми, отвечает Милли чистым доверием, и между ними возникает...