Действие разворачивается в сказочном восточном городе, чьё существование держится на трёх золотых шарах, украшающих вершину самого высокого минарета. Древнее предсказание гласит: если шары исчезнут, город погибнет, но его может спасти лишь простак с неподдельной добротой. В этом мире живёт Гвоздик — скромный, но талантливый сапожник, чья жизнь меняется, когда он случайно становится свидетелем...
Классическая драма Дэвида Линча 1980 года, основанная на подлинной истории Джозефа Кэри Меррика, жившего в Лондоне конца XIX века. Фильм с невероятной деликатностью и силой исследует темы человечности, сострадания и социального отторжения. Главный герой, «Человек-слон», страдающий от редкого заболевания, вызывающего чудовищные деформации тела, вынужден зарабатывать на жизнь в шоу уродцев.