В послевоенном Лос-Анджелесе, где законы часто уступают влиятельным, работает элитное полицейское подразделение под руководством детектива Макса Гувера. Его методы жёстки и не всегда законны, но эффективны в борьбе с организованной преступностью. Случайное обнаружение тела молодой женщины Эллисон Понд на холмах Малхолланда становится отправной точкой для расследования, которое быстро выходит...
Нью-Мексико, 1994 год. Кевин и Джулия, страдающие от хронической бессонницы, сталкиваются в ночном магазине, сражаясь за последнюю упаковку снотворного. В мгновение ока между ними вспыхивает страстное влечение, и они проводят вместе бессонную ночь, не подозревая, что их реальная жизнь тесно переплетена.