Лос-Анджелес 1950-х. В городе, где блеск Голливуда соседствует с тенью криминального подполья, два полицейских эпохи послевоенного ренессанса ведут параллельные, но вскоре переплетущиеся расследования. Бад Уайт, циничный и амбициозный детектив, готов пойти на сделку со совестью ради карьеры и признания. Эд Эксли, молодой и идеалистичный офицер, стремится очинить имя отца, погибшего на службе.
1957 год. С острова Суматра в Новой Зеландию доставляют редкую обезьяну, укус которой превращает местных туземцев в безжалостных каннибалов. В наше время эта тварь попадает в руки злобной и деспотичной мамаши нашего героя, Лины. Её укус запускает цепь чудовищных событий: сначала она сама начинает разлагаться и мутировать, а затем и все те, кого она кусает.