После внезапного ухода своего наставника Силвера юный маг Чилин погружён в тоску. Его мир вновь переворачивается, когда Силвер неожиданно возвращается в компании загадочного воина Лотоса. Они сообщают о бедствии: их общего учителя, могучего мага Гильгамеша, заточили в тайной тюрьме. Чтобы открыть врата его заточения, по древнему закону требуется кровь принцессы Ю Хуа.
Действие разворачивается в далеком 2700 году, где человечество и множество инопланетных рас объединены в уникальном космическом мегаполисе — городе Альфа. Этот процветающий мир, расположенный на огромной станции, служит нейтральной территорией и центром торговли, культуры и дипломатии для всех цивилизаций галактики.
После долгого отсутствия загадочный агент под псевдонимом XXX, Ксандер Кейдж, вынужден покинуть уединённую жизнь и вновь оказаться в эпицентре международной игры с невысокой продолжительностью жизни. Его привлекает к расследованию исчезновения мощнейшего секретного устройства под названием «Ящик Пандоры», способного менять ход истории.
Спокойная жизнь деревенского паренька Чилина, работавшего в таверне, рушится в одну страшную ночь, когда в город прибывают столичные маги-алхимики. Их экспедиция по поимке опасного чудовища — ледяного енота — заканчивается трагедией: маги гибнут, а случайный прохожий Чилин, пытаясь спастись, невольно обуздывает зверя.