Действие разворачивается в альтернативной реальности, где с 1950-х существуют люди с особыми способностями. После того как их вытеснили на производстве автоматизированные машины, общество перешло к системной дискриминации: сверхлюди лишены прав, подвергаются преследованиям полиции и ненависти обычных граждан.
Действие разворачивается в Вашингтоне 1970-х, где двадцатишестилетний Альбрехт Мут, харизматичный, но безжалостный выскочка, ставит на карту свою жизнь. Его цель — власть и статус, а ключ к ним — брак с семьдесятодвухлетней Виолой Драт, влиятельной вдовой с идеальными связями. Мут мастерски играет роль преданного супруга, скрывая своё истинное прошлое и низменные мотивы.