Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в богатом, но одиноком доме, где её внимание делят озорной брат Макс и безмерная, но отстраненная любовь родителей. Одиночество девочки развеивается с появлением дядюшки Альберта и необычного подарка — деревянного Щелкунчика, который под влиянием детской фантазии оживает, открывая Мэри дверь в невероятный мир.
Испания XVI века, эпоха свирепой инквизиции и всеобщей паранойи. В тихом провинциальном городе начинается черея изощрённых убийств знатных особ. Многие уверены: это дело рук самого Сатаны, дьявольская месть за грехи общества. Доблестный и принципиальный шериф Руй Де Мендоза, заступник невинных, берётся за расследование.