Фильм рассказывает историю Вирджила, человека, ослепшего в детстве и прожившего всю жизнь в мире звуков, тактильных ощущений и воображения. Его мир кардинально меняется, когда талантливый офтальмолог проводит сложнейшую операцию, возвращая ему физическое зрение. Но дарованная возможность видеть оказывается не только чудом, но и тяжелейшим испытанием.
Действие разворачивается в бедном районе американского города, где четырнадцатилетний Джо Генри ведет тяжелую жизнь. Его отец — хронический алкоголик, который пропивает почти все, что зарабатывает мать, однажды взявшая на себя обязанность кормильца всей семьи. Мальчик, несмотря на юный возраст, уже работает официантом, пытаясь хоть немного помочь бюджету.