В детстве их пугала местная легенда: старик, обитающий в заброшенном доме у короткой тропы, опасен для одиноких детей. Эта страшилка удерживала школьников от temptation срезать путь через лес к дому. Спустя годы, повзрослев, бывшие ученики, теперь уже подростки, вспоминают о легенде с иронией. Их любопытство и желание преодолеть детские страхи берут верх, и они решают вместе пройти по тому...
Перед ежегодным праздником в сказочном королевстве царит суета: состязания, конкурсы и подготовка к главному торжеству. Принц Дерек и принцесса Одетт, закончив последние детали, не подозревают, что среди гостей скрывается опасный враг. Коварная Зельда, жаждущая власти, прибывает с единственной целью — заполучить древнюю формулу могущественного колдовства, спрятанную в недрах Замка.