После напряженного учебного года группа из пяти друзей отправляется в уединенную лесную хижину, чтобы отдохнуть на природе и забыть о проблемах. Их веселье и расслабление резко обрываются, когда в их убежище появляется изможденный и явно больной бродяга с отталкивающими язвами на коже. Несмотря на его явно инфекционное состояние, студенты, пытаясь помочь, вступают с ним в контакт, но затем...
Выпущенный на свободу после четверти века, проведённых в психиатрической клинике, Карл Чилдресс — человек с тяжёлым прошлым и необычайно спокойной, почти детской, внешностью — возвращается в маленький городок на американском Юге. Его попытки интегрироваться в общество кажется успешными: он находит работу, завязывает неожиданную дружбу с одиноким мальчиком по имени Фрэнк и становится опорой для...