Дуэйн МакЛарен — бывшая школьная звезда футбола, ныне работающий в автомастерской своего отца в маленьком городке Кат Бэнк, Монтана. Этот забытый богом край буквально застыл во времени, а его обитатели, включая родителей Дуэйна, кажутся приговорёнными к медленной жизни в тени гор. Жажда перемен и мечта о лучшей доле заставляют парня пойти на отчаянный шаг, который должен стать его билетом отсюда.
Казалось бы, идеальный подарок: для детского праздника обычный папа приобретает винтажный костюм клоуна, чтобы порадовать сына и его друзей. Веселье удаётся на славу, однако когда шум утихает, обнаруживается ужасающая проблема — костюм отказывается сниматься. С каждым часом ткань будто срастается с телом, а в сознании владельца просыпаются чужеродные, жестокие инстинкты.
Оуэн, талантливый, но разочарованный музыкант, и Шон, успешный рекламный агент, страдающий от творческого выгорания, оказываются в одной точке — оба только что пережили болезненные расставания. В предрождественской тоске они случайно сталкиваются с предложением обменяться домами на праздники. Для Оуэна это шанс сбежать от мрачных воспоминаний в уютном доме у океана, для Шона — возможность...