Мистический триллер Дарьо Ардженто переносит зрителя в закулисье миланского театра «Ла Скала», где творится нечто невообразимое. После трагической гибели звезды оперы, сбитой машиной, на её место берёт талантливая, но наивная певица Бетти. Её дебют в роли Леди Макбет должен стать триумфом, однако вместо аплодисментов её ждёт кошмар.
Действие разворачивается в 1945 году в Иерусалиме, где после ранения в небе над Европой оказывается американский пилот Дэвид. Город, ещё не оправившийся от войны, становится для него местом временной передышки и неожиданной встречи. Он знакомится с Ханой, прекрасной и застенчивой девушкой из влиятельной сефардской семьи, чьи корни уходят в Испанию.