В маленьком городке, затерянном среди пустыни, автомобиль незнакомца ломается. Отсутствие денег и работающих банкоматов вынуждают героя согласиться на странную сделку: провести ночную уборку в давно заброшенном семейном ресторане «Страна чудес Вилли». Оказавшись внутри, он сталкивается с атмосферой застывшего времени и ржавыми куклами-аниматрониками, когда-то развлекавшими детей.
Граф Мордулак, могущественный и благородный вурдалак, спас остатки своего народа от истребления, уведя их в отдаленный городок на американском Диком Западе. Здесь, под палящим солнцем, вампиры пытаются построить новую жизнь, отказавшись от человеческой крови в пользу искусственного заменителя. Чтобы справиться с дневным светом, они носят массивные черные очки, а их существование напоминает...
В провинциальном городке без предупреждения возникает странный музей восковых фигур, вывеска которого обещает «самых страшных монстров всех времён». Зловещий хранитель, мистер Джеймс, лично приглашает компанию подростков на уникальное открытие, назначенное на полночь. Казалось бы, безобидная забава, но едва ребята переступают порог, как понимают: некоторые экспонаты незавершены.
В пустынных просторах Аризоны орудует безжалостная банда подростков, заставляющая водителей участвовать в смертельно опасных гонках. Ставка в этих играх — собственный автомобиль, который в случае проигрыша переходит к бандитам. Их жертвами становятся обычные люди, а одна из таких трагедий уносит жизнь молодого парня по имени Керри. Смерть оказывается не концом.