В центре истории — одиннадцатилетняя Робин, живущая на окраине города, где за домом начинается густой лес. Вместе с тремя верными друзьями, которых все зовут «Капюшоны», она обнаруживает забытую опушку, заросшую кустарником. Это место становится для них волшебным королевством — они обустраивают там тайники, строят импровизированные крепости и придумывают целый мир, где правила дружба и...
Вторая мировая война. Норвегия под пятой нацистской оккупации. Одиннадцатилетняя Эстер после гибели родителей оказывается в лесах, спасаясь от отправки в концлагерь. Судьба заносит её на уединённую ферму, владельцем которой является немецкий офицер. Единственный способ выжить — навсегда стать мальчиком по имени Йоханес.
Иззи возвращается домой после долгой командировки и с ужасом понимает, что её уютный дом стал чужим. Мебель переместилась, привычный уют сменился гнетущим холодом, а в воздухе висит нездоровая, пугающая тишина. Её попытки найти логическое объяснение разбиваются о стену необъяснимого. Обратившись за помощью к знахарю, она получает шокирующее объяснение: на её маленьких дочерях наложено древнее...
Фильм переносит зрителя в суровый XIII век, когда тень крестовых походов протянулась на прибалтийские земли. Папа Римский, стремясь расширить влияние, отправляет на север своего незаконнорожденного сына, легата Макса, — человека, чья жестокость граничит с безумием. Его миссия — покорить племена латгалов, отвергающих христианство и живущих по своим древним законам.