Дэвид Кроненберг создаёт сюрреалистичное полотно, где граница между реальностью, галлюцинацией и метаморфозой стирается. Фильм, вольная интерпретация романа Уильяма Берроуза, следует за Уильямом Ли — аскетичным писателем, чья жизнь крутится вокруг наркотиков и опасных связей. После убийства жены он бежит в Танжер, где сталкивается с миром, населённым биомеханическими существами, говорящими...
Спустя пять лет после событий, едва не стоивших ему жизни, Ролли Тайлер пытается жить спокойной жизнью, создавая изощрённые электронные игрушки. Его мир искусных декораций и продуманных обманов кажется далёким от суровой реальности. Однако прошлое находит его, когда за помощью обращается бывший муж его подруги — полицейский детектив, охотящийся на хладнокровного серийного убийцу.
Вернувшись в Нью-Йорк, изобретатель Бен Джарви пытается запустить небольшое производство игрушечных роботов. В его команду входит верный и невероятно любопытный робот Джонни Пять, чье стремление к знаниям не знает границ. Их скромная мастерская оказывается прямо над тем самым местом, где банда преступников роет тоннель к хранилищу с бриллиантами.