1953 год, Корейская война. Всего три дня до подписания перемирия, но на земле продолжает идти кровь. Южнокорейский солдат Юга Нам-бок, бывший крестьянин, прошедший жестокую войну, получает задание — доставить важнейший секретный документ в контролируемый врагом район к строго определённому сроку. Его отряд уничтожен в ходе артобстрела, а сам пакет с посланием утерян.
В эпоху династии Чосон, когда морские просторы кишат разбойниками, а суша контролируется жестокими горными кланами, встреча двух амбициозных лидеров неизбежна. Капитан Ё-воль, хладнокровный и расчётливый предводитель пиратской банды, ведёт свои корабли под чёрным флагом. Его главный противник — Чан Са-джон, бывший военный, ставший вождём отряда горных разбойников, которые, потеряв убежища в...