После ухода из мира шпионажа главный герой пытается обрести покой, занимаясь мясной лавкой в отдалённой сельской местности. Его мирная жизнь рушится, когда бывшие коллеги врываются в неё с новым заданием — вернуть украденный раритетный череп древнего ископаемого. Герой, уверенный в возрождении былой славы, отправляется в Гонконг, но уже на месте понимает, что стал пешкой в чужой опасной игре.
После громкого разгрома пиратской шайки Ло Сэм По отважный и принципиальный офицер Дракон Ма получает неожиданное повышение — его назначают начальником полицейского округа. Эта честь оказывается ловушкой: чиновники, сомневающиеся в честности его предшественника, используют Дракона как пешку в сложной игре. Мастерски спланированная провокация приводит героя к аресту, лишая его свободы и звания.