Действие переносит нас в Южную Корею осенью 1994 года. В день смены ведущего на популярном радио шоу «Музыкальный альбом» из исправительного учреждения для несовершеннолетних выходит Хён-у. Парень, полный решимости изменить свою жизнь, находит скромную работу в булочной, где хозяйкой является Ми-су — девушка, чуть старше его и тоже несущая свой груз прошлого.
Середина 1990-х годов, период напряжённости на Корейском полуострове. После получения тревожных данных от китайского физика о том, что Северная Корея уже обладает ядерным оружием, южнокорейская разведка готовит сложную операцию. В центр её — опытный агент, который должен внедриться под прикрытием бизнесмена.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находится под японским протекторатом. История начинается с предложения, от которого невозможно отказаться: ловкий аферист, известный как Граф, предлагает молодой и бедной кореянке Сук-хи роль служанки в доме богатой японской наследницы Хидэко. Его план безжалостно расчётлив — завоевать доверие Хидэко, жениться на ней, а затем с помощью Сук-хи...