Анкара, март 1944 года. Вторая мировая война в разгаре, и Турция, формально сохраняющая нейтралитет, становится ареной тихой, но невероятно ожесточённой шпионской борьбы. В центре этого напряжённого противостояния — Урсула Диелло, учтивый и незаметный камердинер британского посла. Его внешность — идеальная маска: безупречный слуга, привыкший к интимным уголкам дипломатического дома, обладающий...
Фильм 1945 года переносит зрителя в атмосферу послевоенной Европы, где переплетаются судьбы трёх человек, связанных тайной переписки. Молодой офицер Аллен Куинтон, выступая посредником, пишет невесте своего малограмотного товарища Роджера пылкие любовные послания с итальянского фронта. Возвращение домой становится началом череды неожиданных событий: Роджер и Виктория поженились, но их брак...
Действие разворачивается накануне Крымской войны, когда конвой британских уланов под командованием сэра Хамфри Аркура направляется в северо-западную Индию с дипломатической миссией. Среди офицеров — майор Джеффри Викерс, блестящий и опытный служака королевской армии. В Суристане он встречается с местным правителем Сурат Ханом, с которым свела дружбу ещё в Лондоне, во время учёбы.