После того как его отвергла любимая женщина, молодой воин Фэн Оуян решает навсегда покинуть привычный мир и поселиться в бесплодной пустыне, где он начинает зарабатывать на жизнь исполнением заказных убийств. Уязвленное самолюбие и горе делают его циничным, безжалостным к окружающим, он закрывается от всего мира, считая, что больше ни к чему не может привязаться.
Древний монастырь Шаолинь, цитадель боевых искусств, становится местом трагического разлома. Два лучших друга и брата по оружию, монахи Тиньбяо и Юньбяо, нарушают главный заповедь — применяют оружие. За этот грех их изгоняют за стены священного убежища, и дороги бывших соратников резко расходятся. Тиньбяо, предав товарища, примыкает к регулярным войскам могущественного и безжалостного...