Действие разворачивается в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния, в 1973 году. Этот период, насыщенный эстетикой диско и ранним рок-н-роллом, становится живым фоном для истории, где главные герои — полные противоположности. Гэри, пятнадцатилетний подросток, уже примеряет на себя роль взрослого: он снимается в кино, торгует водяными кроватями и мечтает о большом бизнесе.
Продолжение истории о мальчике Джесси и его друге-косатке Вилли. После успешного освобождения кита из theme-парка прошло два года, и теперь Джесси, ставший чуть старше, вместе с родителями отправляется на побережье Орегона, где, по слухам, можно увидеть одинокую косатку. Радость встречи бывших друзей оказывается недолгой, когда старый танкер садится на мель, вызывая масштабный разлив нефти.