В центре картины — Клей, видный нью-йоркский бизнесмен, чей брак с женой Каей находится на грани распада. Пара обращается к психотерапевту в отчаянной попытке спасти отношения, но привычный уклад рушится в одно мгновение. Во время обычной поездки в метро Клей встречает Лулу — обворожительную, уверенную в себе белую женщину, чьи мотивы остаются скрытыми и зловещими.
Лето в Бруклине, жара и предчувствие перемен. Подруги Лейла и Дженна, только что закончившие школу, стоят на пороге новой жизни. Между ними существует негласное соглашение — в этом последнем свободном лете они обе потеряют девственность. Их мир кажется простым и понятным, пока в него не врывается Дэвид, загадочный и привлекательный продавец мороженого, который работает неподалёку от их дома.