Фильм Роланда Жоффе переносит зрителя в мрачный и жестокий мир нелегальных боёв, где нет судей, нет правил, а единственный выход — победа или гибель. История вращается вокруг двух талантливых боксёров, Джеймса и Линкольна, чья дружба проверяется на прочность в条件是, где каждый удар может стать последним. Джеймс сражается, чтобы отдать долг своего отца, втянувшего семью в долги.
Дэвид — восемнадцатилетний студент, увлечённый искусством, но терпящий фиаско в спорте и общении с девушками. Его дед Джек — успешный бизнесмен в восемьдесят один год, прагматичный и уверенный в себе, но таящий грусть по утраченной молодости. Их жизни разительно противоположны, пока не случилось невероятное: после автомобильной аварии души деда и внука меняются местами.