Чарли, вечный оптимист, и его чудаковатый сводный брат Герб решают подработать на роскошном морском круизе, мечтая не только о лёгкой заработке, но и об знакомстве с одинокими состоятельными леди. Их иллюзии мгновенно развеиваются: вместо шикарных кают — тесная каморка в трюме, а работа оказывается партнёрством в танцах для пожилых пассажирок.
Драма 1993 года раскрывает историю мистера Джонса — человека, чьё существование находится на самом краю. Его маниакально-депрессивный психоз делает каждое мгновение непредсказуемым, а поведение — потенциально угрожающим. Психиатрическая клиника становится последним рубежом, где его ещё можно удержать от полного падения.