Россия, 1880-е годы. Империя стоит на пороге войны, а в стенах Зимнего дворца происходит необъяснимое: среди ценных артефактов обнаруживают хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие угрожает раскрыть секреты, которые могущественные силы предпочли бы оставить в тени.
Россия, XIII век. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольское войско под предводительством хана Батыя движется дальше, но перед крепкими стенами Новгорода решает повернуть назад. Чтобы не оставлять врага в тылу, Батый разделяет своё многочисленное войско, чтобы разными путями дойти до границы степи и собраться у небольшого городка Козельска.