Надя, страдающая редким заболеванием, летит с восьмилетним сыном Элиотом в Америку за лечением. Но её тайна — не болезнь, а неизбежная метаморфоза в хищное существо, требующее крови для контроля. Когда террористы под предводительством безжалостного Бергмана захватывают лайнер и меняют курс, её сын оказывается в смертельной опасности.
Западная Германия, эпоха сексуальной революции. Младший брат Франц — примерный полицейский, живущий по строгим правилам. Его старший брат Карл, напротив, погряз в финансовых проблемах и видит единственный выход в создании порнофильма. Когда Франц, не в силах отказать родственнику, соглашается стать его режиссёром, перед ним встаёт немыслимая задача: днём служить закону, а ночью — снимать его...