После ухода из большой авиации пилот Вячеслав Лазарев с женой и сыном Колей переезжает в тихий лесной поселок, где продолжает летать на старом винтовом АН-2. Их размеренная жизнь меняется, когда в лесу Коля находит заброшенного медвежонка и называет его Мансур. Животное становится частью семьи, но внезапно его похищают местные браконьеры.
Михаил Нефедов — гениальный преподаватель математики, обладающий феноменальной памятью и способностью видеть мир как систему уравнений. Его размеренная жизнь в российском университете рушится, когда он узнаёт, что у его сына — редкое и опасное генетическое заболевание, требующее дорогостоящего лечения.