Фильм «Гений» — это история неординарной личности, оказавшейся на стыке двух миров. Его главный герой, Виктор, обладающий острым умом и инженерным талантом, после учёбы в аспирантуре вынужден работать заведующим овощным отделом. Однако его истинная страсть и призвание — это искусство совершения идеальных преступлений.
Фильм «Старая, старая сказка» (1968) — это тонкая и меланхоличная притча от режиссёра Николая Калинина, которая ложится на границу между детским кинофэнтези и взрослой драмой. Действие разворачивается в двух плоскостях: в серой, бедной реальности, где живёт безымянный сказочник, и в ярком мире его собственной сказки, который он творит на бумаге.