Действие разворачивается в эпоху Южных и Северных династий в Китае, когда империя расколота на враждующие государства. Сюй Фэннянь, потомок знатного рода, лишается всего: семьи, статуса и покровительства. Его путь — это не только мастерство владения мечом, но и холодный расчёт, умение выживать в мире, где верность покупается, а предательство становится нормой.
1937 год, Нанкин охвачен хаосом начавшейся Японо-китайской войны: японские войска захватывают город, обычные жители ищут любые способы спастись от расправ и грабежей. Католическая церковь, где должны были проходить похороны местного священника, внезапно становится временным убежищем для группы учениц монастыря, которые не успели эвакуироваться вместе с остальными монахинями.