2015 год. После перевода в инчхонский следственный отдел детектив Ма Сок-то, известный своим бесстрашием и неотразимым обаянием, сталкивается с волной нового синтетического наркотика, который захватил ночные клубы и увеселительные заведения города. За поставками стоит могущественная японская группировка якудза, действующая в сговоре с местными преступными элементами.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия северян захватила Сеул, оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр, контролируя почти весь полуостров. В Пусан прибывает 70-летний генерал армии США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на проведение наземных операций.