Джо — элитный наёмный убийца, чья работа требует хладнокровия и точности. Во время задания в Будапеште он неожиданно для себя спасает танцовщицу по имени Мейзи, и между ними возникает нечто большее, чем просто мимолётное знакомство. Эта новая связь заставляет Джо по-новому взглянуть на свою жестокую профессию и собственную жизнь.
Ын-хи, не обладающая яркими воспоминаниями о школьных годах, неожиданно устраивается на работу в то самое учебное заведение. С первых дней на новом месте её окружает странная, гнетущая атмосфера, а затем начинают происходить необъяснимые события. Постепенно фрагменты прошлого прорываются сквозь стену амнезии, обнажая шокирующую правду о её собственной истории и мрачных тайнах школы.
После разжалования и потери семьи бывший полковник пограничных войск Северной Кореи Чха Ги-сон совершает дерзкий побег в Сеул, похитив с собой государственную тайну — оригинальные клише для печати фальшивых американских долларов. Его цель — продать их за рубеж и нанести удар по режиму, но такая находка грозит обвалом доверия к доллару и международным скандалом.