2015 год. После перевода в инчхонский следственный отдел детектив Ма Сок-то, известный своим бесстрашием и неотразимым обаянием, сталкивается с волной нового синтетического наркотика, который захватил ночные клубы и увеселительные заведения города. За поставками стоит могущественная японская группировка якудза, действующая в сговоре с местными преступными элементами.
Действие разворачивается в Сеуле 2007 года. В одном из кварталов города все знают Кан Дэ-гука — человека без чёткого занятия, но с невероятной харизмой, деловым чутьём и обширными связями, способного уладить любую, даже самую деликатную проблему. Его мир — это тенистые сделки и негласные правила. Судьба сводит его с Пак Чи-у, талантливым пластическим хирургом, чья карьера рухнула из-за...