Действие разворачивается в антиутопическом будущем, где человечество сознательно отказалось от сновидений в обмен на бессмертие и предсказуемую, лишённую страданий реальность. Эта идеальная, но бездушная система сталкивается с аномалией в лице таинственного Мечтателя — существа, чьё сознание всё ещё способно порождать сны.
Сюжет вращается вокруг двух parallel историй, где судьба резко меняет планы героев из-за череды комичных недоразумений. В одной линии — Сяо Ван Цзы, озорная и находчивая уличная артистка, чей отец славился необычным трюком. Её жизнь, лишённая книг и этикета, переворачивается с ног на голову, когда она по ошибке принимается за пропавшую принцессу и оказывается в центре дворцовых интриг.
Действие разворачивается в эпоху Южных и Северных династий в Китае, когда империя расколота на враждующие государства. Сюй Фэннянь, потомок знатного рода, лишается всего: семьи, статуса и покровительства. Его путь — это не только мастерство владения мечом, но и холодный расчёт, умение выживать в мире, где верность покупается, а предательство становится нормой.