Ю Ман-су, проживший четверть века в статусе уважаемого профессионала бумажной промышленности и образцового главы семьи, сталкивается с полным крахом. Его увольнение из-за кризиса в отрасли оборачивается не просто поиском нового места, а борьбой за выживание. Мечты о спокойной жизни в отремонтированном отцовском доме рушатся, когда он не может найти работу по специальности и видит надвигающуюся...
Действие разворачивается в Берлине во время подпольной сделки по продаже партии оружия, где сотрудники южнокорейской разведки неожиданно натыкаются на замаскированного северокорейского шпиона. Несмотря на провал операции по его задержанию — агент успевает скрыться, сорвав поставку и оставив после себя массу вопросов, руководство Компартии Северной Кореи не оставляет попыток ликвидировать...
В Сеуле полиция безуспешно охотится за маньяком, держащим город в страхе. После гибели невиновного подозреваемого дело берёт в свои руки президент, и полицейскому руководству срочно нужен результат. Задача найти «нового убийцы» и инсценировать его поимку ложится на плечи детектива Чхве Чхоль-ги, много лет обойдённого при назначениях. Ему обещают карьерный рост в обмен на успех операции.