1623 год, Чосон. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в глубочайший политический и социальный кризис, который усугубляется активным давлением со стороны империи Цин: её солдаты регулярно совершают набеги на приграничные поселения, забирая местных крестьян в рабство, а внутренние неурядицы не позволяют центральной власти организовать достойный отпор захватчикам.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия северян захватила Сеул, оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр, контролируя почти весь полуостров. В Пусан прибывает 70-летний генерал армии США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на проведение наземных операций.
Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, где мистические силы ещё живы в повседневной жизни. Судьба королевства зависит от таинственной флейты, одного из величайших артефактов, способного принести как благоденствие, так и разрушение. После того как чудовище похищает инструмент, небожители вмешиваются, разделяя его на две части и вверяя хранение могущественному конфуцианскому учёному...