В мире, где демоны правят беспредельно, а люди и заклинатели живут в страхе и нищете, старейшины клана Хэнъян принимают отчаянное решение. Чтобы уничтожить источник грядущей катастрофы — повелителя демонов — они отправляют в прошлое его главного врага, дочь своего вождя Ли Сусу. Её миссия проста и ужасна: найти юного смертного, который в будущем станет тираном, и устранить его, пока он ещё уязвим.
