В центре напряжённой драмы — пастор протестантской церкви, чья жизнь рушится одновременно в нескольких плоскостях. С одной стороны, он узнаёт о неверности жены и понимает, что давно желанное повышение в иерархии церкви достанется не ему, а кому-то другому. С другой — его маленький сын внезапно исчезает без следа.
Бывший бандит, оставивший криминальный мир и пытающийся построить обычную жизнь, сталкивается с новым ударом: его младшего брата находят убитым, а его сожительница, которая должна была дать показания, бесследно исчезает. Полиция не торопится с результатами расследования, и герой решает действовать сам, используя старые связи и знание улиц.
2015 год. После перевода в инчхонский следственный отдел детектив Ма Сок-то, известный своим бесстрашием и неотразимым обаянием, сталкивается с волной нового синтетического наркотика, который захватил ночные клубы и увеселительные заведения города. За поставками стоит могущественная японская группировка якудза, действующая в сговоре с местными преступными элементами.
Этот южнокорейский фильм является приквелом популярного сериала «Королевство» и раскрывает события, что предшествовали зомби-апокалипсису в эпохе Чосона. Действие разворачивается на северных границах государства, где уже больше столетия живёт племя чжурчжэней — корейцы относятся к ним с недоверием, считая ниже себя, но привыкли к их присутствию.