Закари, двенадцатилетний мальчик из нашего мира, получает в наследство таинственное ожерелье своей матери — ключ к иному измерению. Следуя его подсказкам, он попадает на волшебный поезд, который везёт его в волшебную страну эльфов. Здесь он встречает двух местных обитателей: эльфа Руни и эльфийку Скарлет, которые становятся его первыми союзниками.
