Частный детектив Чи Хён-су, специализирующийся на не самых лёгких делах, соглашается на простую, как казалось, задачу: отвезти молодую клиентку в загородный дом за её собакой у бывшего парня. Однако простая поездка оборачивается кошмаром — в особняке девушка бесследно исчезает, а сам детектив, оказавшийся на месте преступления, сразу же попадает под пристальное внимание полиции и становится...
1990 год. Разгар гражданской войны в Сомали, которая уже десять лет превратила столицу Могадишо в эпицентр хаоса и насилия. В этот ад приезжают дипломаты из двух Корей — Южной и Северной. Ни та, ни другая не являются членами ООН, и их международное признание напрямую зависит от голосов африканских стран.
Корейский режиссёр Чхве Ёнхён presents интимную и эмоционально заряженную историю о двух людях, чьи пути пересекаются в самом неожиданном месте. Хён-у, талантливый, но неудачливый уличный музыкант, играет на гитаре в переходах, пока его случайная встреча с известным музыкальным продюсером Сон-хо не меняет всё.
Ён-нам — тридцатилетний неудачник, чья жизнь кажется сплошным провалом. Он не может устроиться на нормальную работу, вынужден жить с родителями, терпеть постоянные нападки старшей сестры и даже младший племянник смотрит на него с презрением. Единственное, в чём он по-настоящему хорош, — это скалолазание, хобби, которое родные считают бесполезной причудой.