Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закалённые в делах друзья. Их совместная миссия в Гонконге по поимке международного преступника Генриха, торгующего оружием массового уничтожения, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих уходит. Виновными в провале признают обоих агентов, и они, лишённые работы и статуса, вынуждены вернуться к обычной жизни.
Рождественские каникулы в женском студенческом обществе «Пси» должны стать временем веселья и отдыха. Вместо этого девушек один за другим терроризирует анонимный звонокщик, чей голос из фильтра передаёт леденящую кровь злобу. Его угрозы — не пустая брехня: неизвестный проникает в дом и начинает методично уничтожать обитательниц. Полиция в тупике, а страх сгущается до физической консистенции.