Фильм начинается с бытового конфликта: неудачная парковка Катрин приводит к столкновению с кабриолетом Яна. Их первая встреча — перепалка, но вместо того чтобы разойтись, Ян, подчинившись древнему инстинкту, разыскивает Катрин. Их связь завязывается стремительно, и вскоре они уже делят одно жилище. Однако романтическое начало быстро сменяется осознанием глубинных различий.
В основе сюжета — история неудачливого шута Брезеля, который пытается рассмешить короля, не способного на эту эмоцию. После провала и странного сна он создаёт комикс, где рождается персонаж Вернер. Волшебный карандаш, подаренный феей, оживляет героя, и тот отправляется в свой непредсказуемый путь. Вернер — не просто герой, а ходячая катастрофа с добрым сердцем.