Чха Му-хёк проводит тяжёлую юность: усыновлённый австралийцами, он оказывается на улице, вынужденный зарабатывать на жизнь мелким криминалом. Его мир рушится окончательно, когда любимая девушка уходит к богатому иностранцу. Судьба даёт ему шанс вернуться на родину — в Южную Корею — после трагического инцидента.
Ким Джи-вон создаёт мрачную и атмосферную историю, где граница между реальностью и психологическим ужасом стирается. Фильм, основанный на корейской народной сказке, следует за двумя сёстрами, чьё возвращение домой после лечения в психиатрической лечебнице превращается в кошмар. Их мачеха ведёт себя странно и враждебно, а старый особняк хранит тёмные тайны прошлого.
Ми-на с детства прикована к больничной койке из-за неизлечимого недуга. Ее мир ограничен белыми стенами палаты, регулярными процедурами и взглядом на далекое небо через окно. В этом однообразном существовании главной мечтой становится не выздоровление, а простое человеческое счастье — возможность любить и быть любимой.