Каждые девять десятков лет древний ангел смерти вынужден спускаться на землю, вселяясь в тело случайного смертного. Его задача — безжалостно устранять тех, кто, по его несовершенному суждению, заслуживает кары. В этот раз его человеческой оболочкой становится обычный человек, чья жизнь должна закончиться, но судьба дарует ему неожиданный шанс.
Действие разворачивается в Шанхае 30-х годов прошлого столетия — городе, который стал ареной борьбы между многочисленными бандами, жестоко поделившими его между собой. Улицы контролируют жестокие правила, а воздух наполнен напряжением от противостояния и постоянных разборок. На этом фоне кипит ещё один масштабный конфликт: японская оккупация, подавляющая любое проявление сопротивления, и...