Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей Западной пустыни в период могущественной империи Хань. Римский легионер Луций, оказавшийся далеко от родных легионов, и Хо Ань, бывший командир отряда охраны Западного региона, лишённый статуса и свободы из-за интриг врагов, сталкиваются в условиях, где выживание зависит от мастерства меча и верности долгу.
Действие картины разворачивается в турбулентную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю страну, а могущественное государство Цинь методично завоевывает соседние территории. Несмотря на общую угрозу со стороны объединяющейся империи, между оставшимися независимыми царствами не прекращались внутренние конфликты и столкновения.