Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий развод и профессиональный кризис, пытается удержаться в реальности, рисуя идеальный дом. Но один роковой день рушит его хрупкое равновесие: кончаются лекарства, его увольняют, и в панике он бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с Изабель — странной, харизматичной незнакомкой, которая с первого взгляда читает его мысли и произносит...
XXVI век. Далекая звёздная система, где Альянс, межпланетное правительство, побеждает в войне с сопротивлением. Молодая Ривер Тэм — жертва секретных экспериментов Альянса по созданию идеальных убийц, обладающая способностью читать мысли. С помощью брата Саймона ей удаётся сбежать из лаборатории, но теперь она — главная цель тайного агента парламента, ведь в её сознании могут храниться опасные...
Полицейский Джон Трейс, совершивший роковую ошибку на службе, оказывается перед жёстким выбором: тюрьма или согласие на сделку с системой. Его спасает коллега, инсценировав самооборону, но заговор с полицейскими Бобби, Лэйном Девона и Дэном Криди лишь откладывает разборки. Их альянс предлагает Трейсу путь в «Отдельный отряд вооруженного отпора» — элитное подразделение, которое ведёт тотальную...