Скитер Бронсон — скромный инженер из небольшого городка, чья жизнь течёт размеренно и предсказуемо. Всё меняется, когда его сестра, уезжая в командировку, просит присмотреть за двумя своими сыновьями — энергичными мальчишками, которые привыкли засыпать только под новые сказки. Чтобы успокоить детей, Скитер начинает импровизировать, придумывая фантастические истории о волшебных существах и...
В канун Рождества всё идёт не по плану. Легендарный Санта-Клаус простужается и оказывается не в состоянии выполнить свою миссию — развозить подарки детям по всему миру. Это ставит под угрозу само существование самого праздника: если к рассвету не найдется достойная замена, Рождество навсегда исчезнет, а вместе с ним — и волшебство.